证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2024-089债券代码：123170债券简称：南电转债江苏南大光电材料股份有限公司对于“南电转债”赎回试验的第一次教唆性公告本公司及董事会举座成员保证信息透露的内容信得过、准确、完好，莫得诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏。特别教唆：“南电转债”赎回价钱：100.39元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。“南电转债”将在深圳...
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-089
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回试验的第一次教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息透露的内容信得过、准确、完好，
莫得诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏。
特别教唆：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券捏有东谈主捏有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
责罚要求的，不行将所捏“南电转债”调度为股票，特提请投资者关切不行转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大互异，特别提醒“南电转债”捏有东谈主介怀在限期内转股，若是投资者未实时转股，
可能靠近赔本，敬请投资者介怀投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往还日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）中的有条件
赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，麇集当前市集及公司自己情况，
进程详尽议论，公司董事会、监事会得意公司诓骗“南电转债”的提前赎回权益。现将
“南电转债”赎回的讨论事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
左证中国证券监督责罚委员会《对于得意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可调度公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可调度公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募
资金总数为东谈主民币 90，000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以过甚他上市用度后的募
集资金净额为 887，979，462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并依然中审亚
太管帐师事务所（稀奇平淡合股）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资推崇》
考证。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券往还所得意，公司 90，000.00 万元可调度公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券往还所挂牌上市往还，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可调度公司债券转股期限
左证《深圳证券往还所创业板股票上市功令》《召募施展书》的相干规章，本次发
行的可调度公司债券转股期自愿行已毕之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个往还日（2023 年 5 月 30 日）起至可调度公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往还日；顺延技巧付息款项不另计
息）。
（四）可调度公司债券转股价钱赞成情况
左证《召募施展书》的规章，“南电转债”的运转转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分鸿沟性股票的议案》，得意对不合乎拔除限售条件的 3.12 万股鸿沟性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的鸿沟性股票占公司总股本比例小，经狡计，“南电转债”
的转股价钱不作赞成，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日试验 2022 年度权益分配决策：以公司那时总股本为基数，
向举座鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
左证《召募施展书》相干规章，
日）起由东谈主民币 34.00 元/股赞成为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股价钱
赞成的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日试验 2023 年半年度权益分配决策：以公司那时总股本为
基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。左证《召募施展书》相干规章，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股
价钱赞成的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分鸿沟性股票的议案》，得意对不合乎拔除限售条件的 28.34 万股鸿沟性股票
进行回购刊出。经狡计，本次鸿沟性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民
币 33.88 元/股赞成为东谈主民币 33.89 元/股，赞成成效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分鸿沟性股票回购刊出完成暨赞成可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日试验 2023 年度权益分配决策：以公司那时总股本为基数，
向举座鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
左证《召募施展书》相干规章，
日）起由东谈主民币 33.89 元/股赞成为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股价钱
赞成的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现流畅 30 个往还日
中有 15 个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募施展书》中
商定的转股价钱向下修正条目。公司区别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过《对于董事会建议向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，左证《召募施展书》
等相干规章及公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起成效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
试验 2022 年鸿沟性股票引发计算暨回购刊出相干鸿沟性股票的议案》，得意拒绝试验
狡计，本次鸿沟性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股赞成
为东谈主民币 27.09 元/股，赞成成效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨赞成可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日试验 2024 年半年度权益分配决策：以公司那时总股本为
基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。左证《召募施展书》相干规章，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股
价钱赞成的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
左证《召募施展书》的规章，“南电转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意流畅三十个往还日中至少十五个往还
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金
额；i 为可转债以前票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱赞成的情形，则
在赞成前的往还日按赞成前的转股价钱和收盘价钱狡计，在赞成后的往还日按赞成后的
转股价钱和收盘价钱狡计。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往还日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何流畅三十个往还日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募施展书》中的有条件赎回条目。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱及阐发依据
左证公司《召募施展书》中对于有条件赎回条目的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券以前票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的内容日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
欺压赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“南电
转债”捏有东谈主。
（三）赎回文节及技巧安排
有东谈主本次赎回的相处事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商平直划入“南电转债”捏有东谈主的资金账户。
刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽表情
接洽部门：董事会办公室
接洽地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
讨论电话：0512-62525575
讨论邮箱：natainfo@natachem.com
四、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等责罚东谈主员在赎回条件快活前的六个
月内往还“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件快活前 6 个月内，公司第一大鼓吹沈洁
女士期初捏有 711，265 张“南电转债”，技巧共计卖出 711，265 张“南电转债”，期末捏
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等
责罚东谈主员不存在往还“南电转债”的情形。
五、其他需施展的事项
“南电转债”捏有东谈支配理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
讲演。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讲演前接洽开户证券公司。
位为 1 股；团结往还日内屡次讲演转股的，将合并狡计转股数目。可转债捏有东谈主苦求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的讨论规章，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往还日内以现款兑付该部分
可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
次一往还日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律认识书；
电转债”的核查认识。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
情欲超市
